リビングのソファーで寛ぐ2人。まゆちゃんの巨乳を目当てに触りまくるあいむちゃん。いつしかお互いのカラダをまさぐり合うふたり。お互いの胸を揉み合い舐め合い、アソコを舐め合う。感じるあいむちゃんに執拗に責めるまゆちゃん。年下のまゆちゃんがリードしてあいむちゃんを逝かせてしまう。

現役エステティシャンのけいこさんは、お客さんとの情事を演じてくれた。けいこさんの目に止まったお客さんは大抵落とすことができるらしい。今回の客かおるさんもその1人。全裸にされ、さんざん感じさせられてしまったかおるさん。「今度は私のカラダも弄ってみる？」と服を脱ぎ出す。互いに全裸になり股間を触り合う。感じやすいかおるさん。思わず声が出てしまう。かおるさんを四つん這いにし、股間に顔を埋める。けいこさんの陰部を触る手に次第に力がなくなり、またしてもけいこさんのされるがままに逝かされてしまう。

出演応募してきてくれた淫乱女めぐみさんとれんちゃんのハメ撮りレズビアン。前半戦はペニバンを使わずめぐみさんを責めまくる予定だった。しかし、責めているのはめぐみさんの方。カメラワークがちょっと技巧地ないが一生懸命れんちゃんを責めようとするめぐみさん。責めている内に自分の方が濡れてきてしまう。めぐみさんのお股を開くと既にヌルヌルの体液が溢れ出ている。それを綺麗に舐め尽くすれんちゃん。指を挿れ恥穴の中を掻き回すとクチュクチュ音をさせ感じまくる。そしてペニバンを取りに行くれんちゃん。

これまで指示されたことを淡々と応えていたなおとつかさ。後半はお互い自由に愛し合うプレー。女性ならではのネットリとしたキス。長くお互いの唇を吸い合う。細すぎるつかさの首筋を舐め、次第に舌は舐め下がって行く。たわしのように盛り上がったおマンコをペロペロ舐め、目を閉じ堪能するつかさ。お返しとばかりになおの大きなおっぱいを揉み舐めるつかさ。まるであかちゃんのようになおのおっぱいを吸いまくる。なおのおマンコを指で広げるとピンク色に赤みをおび、ヌルヌルになっている。

汗をかきながらも互いのカラダを貪る2人。超接近カメラがキラキラ光るみさきちゃんの首筋の汗を映し出す。みさきちゃんの火照った体をさらに責めるあおいちゃん。みさきちゃんのアソコに1本また1本と指を挿れクチュクチュと動かす。激しく動かされ逝ってしまうみさきちゃん。挿入された指をそっと抜くとあおいちゃんのヌルヌルした指をペロリと舐める。そしてお返しとばかりにあおいちゃんの綺麗なおっぱいをペロペロ舐め始める。