かすみちゃんとみおちゃんの本格バイセクシャルのレズプレー。合ったときからお互いが好きになり終始絡みつくような粘っこいプレー。みおちゃんに抱きつきやたらキスをするかすみちゃん。唇、耳、首筋と舌を這わせる。みおちゃんの股を大きく広げさせ股間を弄くる。みおちゃんのパンツを脱がすと処理されていない剛毛の奥は既にヌルヌルになっている。みおちゃんを抱き寄せさらにキスをする。ヌルヌルになった陰部を自分でさわりオナニーしながらかすみちゃんを受け入れる。

今回のすじなしは初の試み。本当にピンク映画の面接と知らされてやってきたうみちゃんとわかなちゃん。ディレクター自らが2人を面接をする。面接官の指示に従い本気で受かろうと頑張ってレズをする2人。はじめは軽いキス。ソフトに唇を重ねる。次第に指示はハードなものになっていく。戸惑いを見せる2人だが、その度に「オーディション」を匂わせる面接官に頑張ってみるののの…

ヘソ出しセーラー服がよく似合う、かなちゃんとこはるちゃんの自画撮りレズビアンディレクターズカット版第二章。仲良しイチャイチャレズプレイを楽しむ二人。今回はこはるちゃんがリード！カメラを持ち、かなちゃんのすみずみまで映しながら体中を撫で回していく。かなちゃんのおまんこを見て「黒いレースみたいなおまんこ！」と独特の表現でかなちゃんを辱める。興奮してきたかなちゃんは自ら大胆なポーズになってしまう。しかし

ミントグリーンのチャイナドレスに身を包んだ色白ショートカットで色っぽいかなちゃん。ピンクのチャイナドレスに身を包んだ、ロングヘアーでかわいらしいめいちゃん。スレンダーなのに色っぽい腰つきを持つ2人が立ったままいちゃいちゃとキスを繰り返しながらお互いのカラダをまさぐり合っている。かなちゃんが膝立ちになり、めいちゃんの股間のニオイをかぐと恥ずかしさに顔を赤らめ、愛おしそうに股間を撫で始めると、めいちゃんはチャイナの裾を握りしめて、ぷるぷると震えだして……。

軽くキスの後オナニーを始めるしずかさん。そのお手伝いをするあやめちゃん。四つん這いになりしずかさんの乳首をペロペロ舐め回す。自らも指でクリをコリコリと弄くっている。気持ちよくなると脱力してぐったりとしてしまうしずかさん。指でクリを弄りながらもぐったりとあやめちゃんに身を任せながら逝ってしまう。逝かせた後あやめちゃんもオナニーをしてもらおうとＭ字になりクリを触り始める。ゆっくりとあやめちゃんの乳首を舐め始める。そしてまた自分のおまんこを舐めさせるしずかさん。気持ちよくさせたいよりも気持ちよくなりたいオンナ同士のレズセックス。

あかり嬢とのぞみちゃんのリアルレズ友のレズプレー後半戦。素早く後ろ手に縛り、のぞみちゃんの動きを封じる。続いて足を縛り上げ後ろに倒される。再び肌の薄い部分を狙ってスパンキング。そして徐にのぞみちゃんの淫穴に指を４本挿入。自分の陰部をのぞみちゃんの足の指でグリグリと弄くる。互いが気持ちよくなりながらのぞみちゃんのカラダを弄ぶ。さらに指を１本足し、5本の指でのぞみちゃんの淫穴内をグリグリ、何度も逝かしてしまう。