一児の母であるさやかちゃんはとっても甘えん坊。最初はちょっとぎこちない２人だが、服を脱がせあいキスをしてるとだんだん打ち解け合う。するとさやかちゃんがとたんに甘え出す。きょうかさんの巨乳を揉んだり舐めたり。ムラムラ来たさやかちゃんが今度は全裸になりきょうかさんに責めてくださいとおねだり。もっともっと・・・。アニメ声で甘えながらきょうかさんに責めまくられる。

お互い脱がし合い全裸になった2人にはもう隠す物は何もない。さくらちゃんの陰部を指で触りながら「舐めてもいい？」と目をとローンとさせる。さくらちゃんも恥ずかしそうに「いいよ」と。そして顔を近づけて指でイジイジ。そしてしおんちゃんのヨダレでベチョベチョになるまで舐める。「今度は私のも舐めて」としおんちゃんもアソコを舐めてもらう。赤みを帯びたしおんちゃんの陰部に唾を垂らして、これもベチョベチョにする。指でイジイジ。ツルンと指を飲み込むしおんちゃんの淫穴にさらにヨダレでベチョベチョにしながら舐め続ける。そしてお互いのアソコを舐めようと互いの股間に顔を埋めあい、ピチャピチャ音を立てながら吸いまくり舐めまくる。

前もってのあらすじがなく、出演者同士の打ち合わせも無し。全てが出演者のアドリブによるレズビアンプレー。今回の設定はスナックに遊びに来た常連客とママ。久々に会ったという設定らしい。みずほちゃんがママに恋愛相談を持ちかける。かなりリアルな話しをしてくるみずほちゃんにママがさらっと受け応える性のベテランらしい返し。さりげなくみずほちゃんのカラダにタッチしていく。若い肌を撫でながら愛おしそうにみずほちゃんを抱きしめキス。カウンターの中に呼び入れ、全身を愛撫する。ママの優しくも激しい愛撫にスレンダーなボティをくねらせよがり声を上げながら感じまくるみずほちゃん。

ゆいちゃんのカラダを十分に舐め回したみどりちゃん。パンツを脱ぎ自分のおマンコも舐めさせる。次第にエスカレートしてゆいちゃんの顔の上に跨がり顔騎状態でクンニさせる。好き勝手に腰を振りゆいちゃんの舌を堪能する

前半でかなり責めまくられたちさとちゃんに、今度は責め方を教えてあげると服を脱ぐあやさん。「女性のココ見たことある？」大きく股を広げて見せる。胸を触らせ陰部も触らせる。恥ずかしがるちさとちゃんを見て胸がキュンとしてしまうあやさん。再びちさとちゃんを押し倒しちさとちゃんの陰部を責め始める。

全てがアドリブ。演出一切無し、勿論男筋も無しの「すじなし」今回はあずささんとみずほちゃんが演じる、スナックのママとその常連客の後編。カウンター内にみずほちゃんを呼び込み身体中を弄くるママあずささん。さらにエスカレートしていきスタイル抜群のみずほちゃんを全裸にしてしまう。体に似合わずかなりの剛毛のみずほちゃん。そんなみずほちゃんの真下に身を屈め陰部の剛毛を手で掻き分けながらクリを剥き出しにする。舌先、指先で晒されたピンクのクリを弄くる。恥ずかしさと気持ちよさに困惑するみずほちゃん。執拗に責める熟女テクニックに全身を震わせよがるみずほちゃん。

あらすじが無く、台詞も決まっていない。男根のすじもない「すじなし」。与えられたのは設定のみ。今回は「主婦友」。買ってきた食材をキッチンに置くみさとさん。「料理する前に味見」と食材を舐め始めるさつきさん。ちょっと戸惑い気味のみさとさんだが、終始さつきさんのペースに翻弄される。まずは食材の太さ、堅さ、長さを計るため口に咥える。次に服を脱ぎだし、徐におマンコに挿入。きゅうり、人参、サツマイモと次々とマイペースに試し始めるさつきさん。すると挿入したエリンギがおまんこから抜けなくなってしまうと言うハプニング。果たしてどれがさつきさんのお口に合ったのだろうか。