本当にあった世間様には話せないヤバイ話を美熟女・上山奈々が再現！修学旅行の下見に行った女教師奈々と教頭先生が宿泊先で内緒のエッチ！2人だけの秘密にしておけば大丈夫！という教頭先生の口車に乗り、旦那とうまくいってない奈々は教頭先生のチンポに欲望のまま食らいつく！アクメ顔がエロい上山奈々が本能剥き出しの激イキ交尾魅せます！

来週、挙式をひかえるオレの所に婚約者の姉・奈々さんが突然やってきた。あれ？確か家族旅行に行っているはずなのに、なんだろう？と思い、話を聞いてみると、なんと、オレのことが好きになってしまい、関係を持ってもらいたい、とのこと。いやいや、さすがにマズイでしょ？と言うオレに対して、「まだ家族じゃないでしょ？」と迫ってくる奈々さん。うむむ、据え膳食わぬは男の恥、ということで、若干、尻込みしながらも奈々さんをいただくことに。それにしてもスタイル抜群の奈々さん、コトが始まるとアッと言う間に奈々さんの妖艶な魅力にヤラレちゃったオレ、結局、シチュエーションを変えながら3発も中に出しちゃいました！うーん、今から奈々さんに乗り換えちゃおうかな。。。

弟の不始末の償いに肉便器の様に身を捧げる、スレンダー美女・奈々。謝罪先は、イカのようなおチンポを描くイカれた画伯書道家。座卓に寝かされ敏感な部分を筆責めに。筆軸をおマンコ挿れられながら、剥き出しクリトリス同時責め！「お前の心の声を半紙に描きなさいと」促され、極上の締まりの良いおマンコで筆を握り、上手におマンコマーク描き。命じられるままにオナりながらおチンポ懇願！おチンポを散々ブチ込まれて美乳を揺らしながら感じまくり座卓中出し！激しいイラマチオから口内凌辱！ペットのように首輪をつけられて、四つん這いで寝室に連行。美尻をバイブで責められ快楽に悶えながら生チンを懇願！性欲に身を任せ生チンを乞い咽ぶ薄幸美女の絶叫中出し調教！

スレンダーで美巨乳ダイナマイトボディの上山奈々が、愛液まみれのチンポをお口とマンコで楽しむ「PtoM（プッシー・トゥ・マウス）」セックスを楽しむ！とにかくヨダレもまん汁も我慢汁も、色んな汁がこびりついたチンポが口とマンコを行き来して、卑猥でいやらしい！そしてどの角度から見ても美しい奈々さんとの絡み合いが濃厚！最後はもちろん、たっぷりと膣内にザーメン中出しフィニッシュです！大満足！

ご近所ではすっかりべっぴんで有名な上山奈々さんはスタイルが抜群で特にお尻が最高なんです。あまりの奈々さんの美しさについ欲情が抑えられなくなった隣人の男が、玄関先で彼女を襲ってしまいます。最初はびっくりする彼女ですが、男のオチンチンを見た瞬間、お尻を突き出して彼を受け入れてしまいます。あまりの気持ちよさに、彼の股間に顔を埋めてオチンチンを頬張った後に、そのままバックで中出しされてしまいます。これで満足できない二人は寝室で濃厚なSEXを繰り広げ結ばれてしまいました。こんな美人でHの奥さんが隣人にいるなんて、羨ましすぎます。

残業で夜遅くまで会社に残っている美人OL上山奈々を気遣って上司がのみ物を差し入れしてくれるのですが…。 Oっ払った上司が調子にのって誘いをかけてくるが、社内恋愛中でリア充な奈々なのによいもまわって火照っている身体がつい反応してしまいます。大好きな彼氏と電話している最中も止まらない上司の愛撫にどんどん濡れ始め、色っぽい喘ぎ声が止まらないのがエロすぎる！オフィスのソファやデスクの上で興奮が高まり続ける二人は濡れまくってオフィスでのセックスに溺れていきます！